《第三交响曲》，d小调，作于1895-1896年，表现的是马勒的自然观。马勒原定此曲标题为《夏日正午之梦》。
第一乐章 D小调，指示“强有力而决然地”，扩大的奏鸣曲式。
8把圆号有力地表现第一主题，铜管与打击乐以进行曲节奏加强，加入小号的信号曲动机，表示夏天接近森林。圆号再表现由第一主题动机发展而成的第二主题，小号承接，圆号反复后，进入第三主题部，表现拒绝苏醒的牧神。牧神的苏醒在大自然类似小鸟、动物的叫声衬托下非常动人。然后单簧管奏第四主题，小提琴承接它趋于平静进入呈示部小结尾。发展部以圆号表现的第二主题开始，加入小号的信号曲动机，平静之后由长号移自英国管，在平静中进行第三主题。然后再出现第四主题与第三主题的重合，回到进行曲风格，平静下来后双簧管再奏第三主题，紧接着与经过部旋律的第一主题作对位性结合，达到辉煌顶点后进入再现部。再现部比呈示部缩小很多，按顺序再现各主题后，圆号出现第一主题，进入呈示部一样的小结尾，造成高潮。
第二乐章
小步舞曲速度，A大调，优雅的洛可可风格，扩大的三段体，即把中段出现两次。以双簧管表现主要主题，各件乐器一一发展。第一中段是升 F小调，长笛与中提琴奏乡愁感的主旋律。第二中段由双簧管与单簧管开始，然后长笛与中提琴第三次再现主题，最后以泛音的高音和弦来结束。
第三乐章 悠闲的谐谑曲，C小调，指示为“不急速地”
这一乐章据《少年的魔角》中的《夏末》的歌词而作，歌词大意为:“杜鹃掉进柳树的洞穴里死了，夜莺在翠绿的枝头啼啭，将让我们快乐……”自由的三段体，先由单簧管奏出主麒其它木管乐器奏出如小鸟啼叫一样的音形。天色大亮，小提琴以新的动机加入。在经过短暂的经过句后，小号奏出信号型旋律，邮号承接，营造出神秘的森林气氛。再一次缓慢地奏出主要主题后，突然变成华丽的氛围，传来奥地利军队的旋律，然后又以邮号来引向宁静。
第四乐章 D大调，“极为缓慢、神秘地”
在平静的演奏后，女低音独唱，歌词为尼采《查拉图斯特拉如是说》第四部醉歌后查拉图斯特拉的轮唱。歌词大意是:“啊，人类，请注意，深夜说了些什么，我睡着了，从深沉的睡梦中醒来，世界比白天所想的更为深沉，啊，人类，非常的深沉，苦恼是非常的深沉，快乐比伤心更为深沉，苦恼说灭亡吧，然而所有的快乐，却企求深远的永恒。”
第五乐章 F大调，指示为“以活泼的速度，表现要大胆”
先以童声合唱模仿钟声而反复“宾、邦”，然后女声合唱、女声独唱，歌词为《少年的魔角》中《3个天使在唱快乐的歌》。歌词大意为:“3个天使在唱快乐的歌，在天上，那是快乐而幸福的音响，于是他们快乐地欢笑，说彼得无罪，主耶稣就坐在餐桌旁，与12圣徒一起享用最后的晚餐，耶稣说，你在干什么，我看到，你在流泪，难道我不该流泪，你慈悲的上帝，我已犯了十诫，我跚跚独行泪湿衣衫，你不该哭，啊，来吧，请怜悯我，如果你犯了十诫，快跪下向上帝祈祷，只爱永恒的上帝，这样你才能懂得天国的欢乐，天国之域已为你彼得做了准备，通过基督，为了拯救所有的人。”最后，以女声与童声一起合唱“宾、邦”而结束。
第六乐章 D大调，指示为“缓慢、平静、充满感情地”，自由的回旋曲式
开始以弦乐幽静地表现主要主题，对位极为优美。加入木管后以小调表现副主题，以新的对位，由小提琴再现主要主题，加上第一乐章第一主题动机，形成高潮。然后主题又宁静地再现，加强力度后加上第一乐章小结尾动机，达到雄壮的高潮。再以铜管出现主要主题，纠缠着副主题而发展，最后以光明而结尾。这个乐章像是从对天使的凝视开始，最后是讴歌爱而结束。
